Em 22 de Setembro de 1963 Ray Charles realizou seu primeiro show no Brasil.
O espetáculo foi transmitido diretamente do palco da TV Excelsior de São Paulo, Canal 9. A apresentação foi ao vivo com a presença de sua orquestra,
do backing vocal The Raeletts (Gwen Berry, Margie Hendrix, Darlene McCray e Patricia Richards)
e com direito, inclusive, a microfone em cima do piano. Ray Charles cantou e empolgou a plateia com vários dos seus sucessos, tais como What’d I Say, Hit The Road Jack e I Can’t Stop Loving You. Mas um dos pontos altos foi o momento em que ele deixou o piano e postou-se à frente da orquestra para tocar o mais puro jazz de improviso ao som de um saxofone. Clique no player e assiste, em P&B, Ray Charles em seu improviso jazzístico.